Bogotá, junio de 2024. De acuerdo con el reciente estudio de Bain & Company, los pagos digitales siguen aumentando su volumen a nivel mundial sustituyendo al efectivo gradualmente. No obstante el nivel de adopción de estas herramientas depende de factores locales como la infraestructura tecnológica presente en cada país, o las regulaciones sobre la inclusión de nuevos actores en el mercado. 

Actualmente, el método de pago más usado por los colombianos es el efectivo con un 61%, en segundo lugar se encuentran las tarjetas de crédito físicas con un 21% de participación en el mercado y en tercer lugar las transacciones A2A (cuenta a cuenta) a través de transferencias y billeteras digitales que  representan el 18% del mercado de pagos nacional, marcando un cambio gradual en sus preferencias. 

Para Bain, los pagos A2A y las tarjetas tienen un enorme potencial de crecimiento, el cual se evidencia en la evolución de transacciones que pasaron de 0,9% en 2017 a 1,2% en 2022 y se estima que asciendan a 1,8% para 2027. Esta mayor participación en el mercado puede relacionarse con el auge del comercio electrónico el cual se ha mantenido en crecimiento, pasando de 0,5% en 2022 a un 2,8% para este año, lo que convierte a Colombia en el segundo con un tasa tan alta en este campo, solo superados por México. En los países Latinoamericanos se espera un incremento del 9% y una generación de 25 billones dólares.

Hay que destacar que el incremento de transacciones de pagos digitales en el país, se encuentra ligado al desarrollo del sector bancario con productos financieros que tengan interoperabilidad, como TrasfiYa como una solución para pagos A2A. 

Otro factor que explica el cambio en la tendencia es el desarrollo de plataformas como Nequi o Daviplata en Colombia, las cuales han apostado por la cobertura y la satisfacción a los usuarios. Estos factores les han  permitido a estas plataformas atraer a nuevos clientes que provienen de la banca tradicional.

El estudio de Bain concluye que para los nuevos competidores tanto de entidades financieras como fintechs, deberán crear una agenda disruptiva para lograr posicionarse en un mercado altamente competitivo. Para ello, se hace necesario incluir dentro de sus soluciones una propuesta de valor agregado para los clientes, crear mecanismos para la captura de valor de intersecciones de servicios, adaptar oferta y desempeño comercial para alcanzar nuevos mercados y segmentos, entre otras acciones encaminadas a ocupar mercados nuevos y poco penetrados.