Bain uses cookies to improve functionality and performance of this site. More information can be found in our Privacy Policy. By continuing to browse this site, you consent to the use of cookies.

We have limited Russian content available. View Russian content.

Article

Канадский гамбит/Земля и воля

Канадский гамбит/Земля и воля

Как технологии меняют консервативные отрасли

  • 05.04.2019
  • min read

Article

Канадский гамбит/Земля и воля

Сельское хозяйство стремительно оцифровывается. Быстрый рост инвестиций в новейшие агротехнологии становится весомым фактором повышения эффективности и, в конечном счете, прибыльности аграрного бизнеса в целом и растениеводства в частности. Но пока сами агрохолдинги – что крупные, что средние – достаточно пассивны во внедрении технологий. Чего не скажешь о других участниках рынка.

Стратегические инвестиции Крупные глобальные игроки, будь то производители техники, семян, средств защиты растений или удобрений, все более активно включаются в процесс цифровой революции, происходящей в отрасли прямо на наших глазах. У всех гигантов есть уже венчурные компании, они все купили уже пару-тройку стартапов, в которых видят потенциал, или заключили с ними  стратегические партнерства. Вот несколько примеров сделок только по 2018 году. Химический концерн BASF вместе с несколькими другими инвесторами в мае вложил  $10,7 млн в швейцарский стартап ecoRobotix, выпускающий роботов для удаления сорняков на полях. Продовольственный гигант Cargill в сентябре инвестировал в Agriness (Бразилия), программное обеспечение для управления комплексами по выращиванию свиней. Syngenta Ventures (венчурная компания крупного производителя семян и средств защиты) вместе с несколькими другими фондами инвестировала $35 млн в индийский сервис Ninjacart, который помогает фермерам поставлять свою продукцию ритейлерам и ресторанам с помощью специальной IT-платформы.

В конце года вышла и новость о стратегическом партнерстве CNH Industrial, одного из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники (брэнды Case IH и New Holland  давно и заслуженно известны нашим аграриям) и Farmers Edge, одной из крупнейших глобальных платформ по цифровым решениям для точного земледелия. Думаю, если бы стороны сошлись в оценке компании (капитализация стартапов в сфере AgTech растет очень быстро), речь бы шла о покупке. Стратегическое партнерство – элегантный выход, когда синергия очевидна, но сделка не состоялась.

Это на самом деле второе партнерство которое заключила компания FarmersEdge в 2018 году.  Первое она подписала с французским производителем семян Limagrain Europe в сентябре.  Учитывая, что дистрибуция семян и средств защиты растений и дистрибуция с/х техники в основном не пересекаются своими представительствами, это очень эффективный ход FarmersEdge, не создавая конфликта между двумя стратегическими партнерами компания диверсифицирует свои каналы дистрибуции и увеличивает покрытие потенциальных клиентов.

Взаимная выгода Какова логика альянса для каждой стороны? Начнем с Farmers Edge. Компания, предлагающая фермерам широкий набор услуг для оптимизации урожайности, начиная от прогноза погоды и спутникового мониторинга полей до химического анализа почв и датчиков для обмена информацией между различной техникой, начала свою деятельность в Канаде в 2005 году. Сегодня присутствует также в США, Бразилии, Австралии, России и Украине. Изначально Farmers Edge позиционировала себя как компания по точному земледелию (precision agriculture), сейчас - как компанию по земледелию на основе решений (decision agriculture): ее сервисы действительно помогают фермерам принимать правильные с финансовой точки зрения решения.

Услугами компании охвачены более 7 млн гектаров пашни по всему миру. База данных о составе почвы, урожайности культур, погодных условиях, работе машин сама по себе имеет колоссальную ценность для любого серьезного производителя или поставщика. И в то же время, несмотря на имеющийся размер земельного клина, потенциал роста Farmers Edge по-прежнему огромен. CNH Industrial, имея развитую глобальную сеть дилеров и дистрибуторов по всему миру, в одночасье дает Farmers Edge возможность значительно увеличить продажи своих услуг в стратегических для компании регионах, развивающих растениеводство. 

Как использовать большой бренд Сотрудничество с крупным брендом с налаженной сетью дилеров позволяет агротехническим стартапам получить персонал на местах, который сможет обслуживать продукт и оперативно реагировать на запросы с полей. Отрасль достаточно консервативна, аграриям важно иметь возможность задать кому-то вопросы на родном языке и рассчитывать на мгновенный отклик. Особенно, если речь идет о новых технологиях.

В 2017 году  американский производитель тракторов John Deere за $305 млн приобрел стартап Blue River Technology. Эта компания использует искусственный интеллект, чтобы сделать оборудование для распыления гербицидов более эффективным. В частности, на этой технологии создан специальный прицеп для трактора, который при движении по полю с помощью камер мгновенно определяет сорняки и опрыскивает гербицидом только его, что существенно снижает расход дорогих химикатов. Благодаря технологиям машинного обучения база распознаваемых нежелательных растений постоянно пополняется. Без партнерства с известным аграриям брендом компании из Кремниевой долины убедить фермеров проверить эффективность технологии на собственном опыте было бы сложно.

Крупные компании работают с большим количеством фермеров и агрохолдингов по всему миру. Это обеспечивает стартапам больше данных для анализа, что становится преимуществом и для аграриев. Так, CNH Industrial активно работает в России. Как только ее клиенты, скажем, в Тамбовской области, подключатся к Farmers Edge и смогут получать объективную информацию о том, чьи гибриды пшеницы или кукурузы лучше сеять на своих землях, насколько чаще простаивает 300-сильный трактор одного производителя в сравнении с другим и какая сеялка лучше всего работает на данной почве, эффективность повысится как минимум на 10-15%. Причем отрасль так устроена, что тамбовские фермеры конкурируют не друг с другом, а с зерном из Аргентины или Казахстана, так что обмен данными Farmers Edge в пределах одного региона не представляет для них какого-то риска.    

Таким образом, партнерство или слияния стартапов и крупных производителей техники, семян и химикатов, обеспечивает аграриям доступ к новейшим технологиям в сфере растениеводства, а также обучение, сервис и контакт для решения оперативных вопросов. Им не нужно переживать, что сервис может исчезнуть и все потраченные на его внедрение ресурсы испарятся как утренняя роса.

Все инструменты для участия в технологической революции сельского хозяйства уже есть. Агрохолдинги не могут больше оставаться пассивными. Если сегодня у руководства компании нет времени отвлекаться от операционной деятельности на пилотные проекты с внедрением новых технологий своих или чужих, то завтра можно оказаться в неблагодарной роли догоняющих.

Tags

Хотите продолжить обсуждение?

Мы помогаем мировым лидерам бизнеса решать самые сложные проблемы и находить наилучшие возможности. Работая вместе, мы добиваемся устойчивых положительных изменений и результатов.