Bogotá, 22 de junio de 2023 –  Los consumidores en muchos mercados continúan reemplazando el efectivo por tarjetas y métodos de pago alternativos, como las billeteras digitales, apps de transferencia inmediata, entre otros. De acuerdo con el más reciente estudio de la consultora internacional Bain & Company, Future of Retail Payments in Latam, los ingresos a través de estos métodos de pago alternativo crecerían un 9% y lograrían ingresos de 35.000 millones de dólares a 2026. Unas tasas muy por encima de las de Europa (4%) y América del Norte (6%), por ejemplo.

Además, si bien los pagos inmediatos cuenta a cuenta como TransfiYa, ganarán popularidad pasando de un volumen del 6% a un 11% en 2026, las tarjetas seguirán siendo el mayor generador de ingresos para la industria de pagos en los próximos años y se espera que crezca tanto en ingresos (10%) como en volumen (11%)

En este escenario, Bain estima que durante la próxima década las empresas de software y las principales compañías de tecnología como Google Pay, Apple Pay, Mercado Pago, entre otras, asumirán una parte importante del volumen y de los ingresos en muchos mercados, lo que podría llegar a un 90% de los ingresos en escenarios más extremos.

De igual manera, el reporte destacó que los consumidores son cada vez más digitales, tanto así que el comercio electrónico ya representa el 10% de las ventas de retail en Latinoamérica y se espera que su penetración siga aumentando a 2027. Aunque Chile y Brasil son los países que, a 2027 detendrán una mayor penetración del comercio electrónico con un 19% cada uno, Colombia alcanzará para ese año una meta del 10% para el 2026 y del 11% en el 2027.

Sin embargo, el panorama no está definido y frente a una competencia reñida de los distintos actores, más del 80% de los ingresos por pagos actuales podrían cambiar de manos en los próximos años, lo que para la consultora, tiene implicaciones para los competidores tradicionales.

“La reducción de la liquidez ha nivelado el terreno de juego y tanto los operadores tradicionales como los nuevos deben adaptar su estrategia. Por ejemplo, los bancos pueden construir defensas contra las grandes empresas tecnológicas invirtiendo más en la experiencia del usuario. Deben prepararse para los pagos inmediatos cuenta a cuenta y procesar los pagos a través de diferentes sistemas o redes, protegiendo los flujos de préstamos incluso si eso significa canibalizar los ingresos por transacciones con tarjetas. Además, el desafío para las compañías de tarjetas será desarrollar y expandir los servicios más allá del simple procesamiento de transacciones y eventualmente volverse agnósticas para trabajar con todo tipo de rieles de pago”, explicó Diego Santamaría, Socio de Bain & Company en Colombia.

Con este panorama, la experiencia de Bain & Company con la industria financiera ha identificado cuatro áreas clave para los distintos actores del mercado:

1) Estrategia con visión de futuro: Los conocimientos innovadores pueden surgir de la proyección de escenarios extremos pero plausibles. Al definir la etapa deseada y luego trabajar hacia atrás para establecer hitos tangibles y prácticos, se pueden identificar nuevas oportunidades. El objetivo no es averiguar cuál es el resultado más probable, sino diferentes formas de competir, ganar y realizar movimientos que deberían dar sus frutos en la mayoría de los escenarios.

Como parte de este enfoque, el proceso de aprobación de inversiones debe simplificarse para permitir una rápida redistribución del capital. Dado que los pagos de los consumidores requieren una variedad de capacidades y un amplio alcance, las empresas deben fortalecer su experiencia en adquisiciones y asociaciones.

2) Ventas y marketing altamente dirigidos. Los pagos de consumo, al igual que muchas otras industrias, otorgan una gran importancia a la personalización y la segmentación diferenciada de clientes. Para cada segmento, los bancos y los emisores de tarjetas deben equipar a sus equipos de ventas con guías relevantes, continuamente mejoradas y probadas en el campo . Saber dónde está el dinero y evaluar las oportunidades en función de los datos también es esencial para garantizar que las empresas se centren en los nichos de mayor valor de mercado.

3) Transformación tecnológica, no solo ajustes. La infraestructura heredada debe reemplazarse con sistemas más flexibles para acomodar transacciones en tiempo real, Web3 y nuevas tecnologías de pago. Las organizaciones necesitan consolidar plataformas, integrar negocios adquiridos para evitar altos costos y acelerar el desarrollo de productos. Al reestructurar monolitos en arquitectura de microservicios para facilitar el desarrollo de productos e invertir en procesos y herramientas, las empresas ahora admiten una plataforma de arquitectura más moderna y dinámica.

4) Reducciones selectivas de costos. Con la reducción de los márgenes de beneficio y la necesidad de reducir los costos operativos, la mayoría de las empresas tendrán que invertir en actualizar y automatizar áreas descuidadas como las operaciones, la atención al cliente y el cumplimiento. Los problemas no resueltos en el sector tecnológico, las adquisiciones no integradas y la arquitectura de plataforma incoherente se convierten en impedimentos para el crecimiento en un momento en que las inversiones en tecnología serán más difíciles, ya que los menores márgenes de utilidad reducen la disponibilidad de recursos financieros.

Finalmente, las nuevas empresas seguirán innovando, por lo que las empresas tradicionales no pueden contar con una ola de crecimiento general de los pagos. Ahora es el momento de determinar dónde jugar y cómo ganar en las áreas elegidas. Tener claridad sobre dónde y cómo superar a la competencia, así como qué saltos en capacidades dar, es fundamental para seguir siendo relevante en un sector que cambia rápidamente”, concluyó Santamaría.