Продуктовый ретейл находится в выигрышном положении по сравнению с другими отраслями — во время режима самоизоляции магазины продолжали работать, генерируя выручку, потребители оценили преимущества онлайн-торговли. Однако, планируя свое развитие в будущем, компании столкнутся с рядом проблем.

За последние два месяца мир изменился больше, чем за предыдущие пять-десять лет. Трансформация затронет все области работы ретейла — предстоит понять, какие из сдвигов сформируют новый облик индустрии на последующие годы. Необходимо держать руку на пульсе событий, выделять важное среди терабайтов информации, поступающей каждый день. На наших глазах проводится серьезный эксперимент, который был навязан внешними условиями. Возможно, это лучший момент за многие годы, чтобы провести ряд стратегических преобразований:

пересмотреть стратегические амбиции и цели с учетом изменений в конкурентной среде, клиентских предпочтений и ландшафта поставщиков;
рассмотреть возможные сценарии консолидации, а также сделки слияния и поглощения (M&A) при наличии свободных средств и интересных объектов;
активнее сотрудничать с экосистемами, развивать партнерства и наращивать внутренние компетенции;
испытать на прочность финансовую устойчивость и повысить ее — разработать четкий план постоянной оптимизации затрат, поддерживая при этом позитивный клиентский опыт. Предусмотреть резервы на случай стрессовых событий в будущем;
пересмотреть структуру управления компанией, упростить и сократить неэффективные и избыточные процессы;
значительно повысить скорость и гибкость в принятии решений, развивать культуру agile-мышления;
укрепить отношения с государством (GR), постараться получить дополнительную помощь, так как продуктовая розница — ключевая отрасль, поддерживающая жизнедеятельность людей и создающая рабочие места в сложное время.
Форматы магазинов: ближе и доступнее

Основная задача коммерческих служб на ближайший период — оценить существующие форматы магазинов, скорректировать планы развития и перестроить работу с поставщиками.

Очевидно, что после кризиса многие потребители, которые привыкли ходить в магазины в шаговой доступности, продолжат эту практику. Это приведет к дальнейшему оттоку трафика из гипермаркетов (которые и так теряли популярность в последние годы), а также ударит по супермаркетам.

Форматы «у дома» и «мягкий дискаунтер» получили новый трафик и новых клиентов. В том числе они начнут обеспечивать новые потребительские миссии — раньше семьи ездили за продуктами в гипермаркеты, а теперь все закупают в окрестных магазинах. Это временное явление, но у ретейлеров есть шанс закрепить за собой часть клиентского спроса и увеличить share of wallet (долю компании в кошельке покупателя).

Еще один формат, который набрал популярность в последние годы, — «жесткие» дискаунтеры. Х5 Retail Group объявила о возможном запуске пилотного проекта в 2020 году, после окончания пандемии. Это хороший формат с точки зрения ценового позиционирования, он будет пользоваться спросом, однако важно учитывать соображения безопасности. Клиенты могут игнорировать магазины с большой площадью (более 1 тыс. кв. м), чтобы избегать места скопления людей (особенно в случае ажиотажа из-за низких цен).

Продуктовым ретейлерам предстоит пересмотреть планы по развитию своих сетей — закрыть точки, которые пострадали сильнее других либо были на грани прибыльности, скорректировать докризисные планы обновления магазинов и открытия новых точек. Компании, которые планировали масштабные инвестиции, скорее всего, будут действовать скромнее. Однако важно не пропустить открывающиеся возможности — кто-то откроет новые точки в местах, откуда ушли конкуренты (в регионах могут обанкротиться целые сети), кроме того, существующие магазины можно использовать для онлайн-торговли. За рубежом некоторые магазины полностью переоборудуют в dark store (магазин без покупателей, который работает только на доставку) — например, американская сеть Kroger.

Цепочки поставок: цена надежности. Большинство руководителей торговых сетей, которых мы опрашивали в Китае, отметили, что в следующие полгода самым большим вызовом для них будут сложности с цепочками поставок.

Так, во время кризиса возникали перебои с поставкой свежей продукции — сотрудники не появлялись на работе (из-за болезни или страха заразиться), нарушались производственные процессы (например, сбор урожая), из-за сбоя в транспортном сообщении продукты не могли попасть из точки А в точку Б. Производителям потребительских товаров необходимо было быстро перестраивать производственные планы с учетом изменений спроса. Компании, которые не смогли этого сделать, могли получить переизбыток продукции в одном городе и недостаток в другом. Задержки и перебои в работе морских портов привели к сбоям в поставках импортной свинины и говядины.

Волны из-за кризиса расходятся по всему миру. Экспорт Китая сократился (более чем на 17% в январе–феврале по сравнению с 2019 годом) — товары пропали с полок в других странах. Значительно сократилась пропускная способность пунктов на границе КНР и России (с 50 с лишним до 15–20 фур в день). Сокращение поставок из Китая в США привело к дефициту рефрижераторных контейнеров для экспорта американских товаров. С похожими проблемами столкнутся и российские сети. «Магнит» и «Лента» уже предупредили инвесторов о рисках для цепочки поставок от ограничений из-за COVID-19. Ретейлеры будут делать все возможное, чтобы закрыть выпавшие потребности, и в течение 6–9 месяцев после снятия ограничений коммерческие команды будут «тушить пожары».

Выявленные проблемы приведут и к структурным сдвигам. Ретейлеры будут пересматривать стратегии закупок — в сторону локализации поставщиков, развития прямого импорта и общего снижения зависимости от дистрибьюторов. Опыт кризиса подчеркнет важность технологий сквозного контроля цепочки поставок (включая AI-методы), повышения прозрачности, планирования в режиме реального времени.

Постепенно цепочки восстановятся, но в дальнейшем ретейлеры будут больше фокусироваться на надежности и бесперебойности поставок, а не только на цене и оптимизации расходов.

Персонал: дефицита не будет. Российский ретейл в последние годы сталкивался с дефицитом квалифицированных кадров и высокой текучкой персонала, которая могла превышать 100% в год. Кризис сделает эту проблему менее острой.

В США приняты меры государственной поддержки для потерявших работу людей — их стимулируют оставаться дома (особенно при наличии детей), и в моменте производители и ретейлеры отмечают нехватку рабочих рук. В России ретейлерам удается закрывать позиции даже с учетом возросшей потребности в персонале. Сейчас требуются продавцы, так как многие трудовые мигранты уехали, выросли трудозатраты с учетом дополнительных мер по дезинфекции магазинов; требуется персонал для работы на распределительных центрах, сборщики заказов и курьеры для организации онлайн-торговли. Уже сейчас наблюдается переток кадров из ресторанов к ретейлерам с собственным производством.

С ростом безработицы сотрудники будут держаться за рабочие места, а кандидаты станут более гибкими, в результате компании смогут быстрее закрывать вакансии.

Наконец, самый, пожалуй, важный вызов кризисного периода для ретейлеров (как и для многих других отраслей) — нужно готовить культуру компании к возможным потрясениям в будущем. Менеджеры должны учиться трезво оценивать обстановку и возникающие риски, следить за сигналами извне и готовить антикризисные планы, не дожидаясь наступления опасных для бизнеса событий.

В первой части материала читайте о том, какие изменения в покупательских предпочтениях ретейлерам придется учитывать для поддержания конкурентоспособности в новой реальности, как корректировать ассортимент и развивать новые каналы продаж.

Статья доступна на сайте RBC.ru.