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Expertises Fonctionnelles

Corporate Finance

 

Notre mission de conseil en finance d’entreprise fait le lien entre la stratégie de l’entreprise, la stratégie financière, les transactions et une vision des marchés financiers pour aider les dirigeants et leurs équipes à créer de la valeur. Nous aidons aussi les entreprises à améliorer leur relation investisseurs et à se préparer à répondre aux investisseurs activistes. 

Notre activité

Nous avons une vision intégrée des défis rencontrés par les entreprises et leurs dirigeants pour faire le lien entre les nécessités commerciales et la finance. L’essence même de la stratégie suppose de prendre des décisions majeures en tenant compte des limites des  ressources à allouer. Comprendre l’origine de l’avantage concurrentiel de l’entreprise et s’assurer que les ressources sont là lorsqu’il faut saisir les opportunités est déterminant. 

  • Stratégie d’entreprise et de portefeuille : nos consultants en finance d’entreprise apportent leur solide savoir-faire et expérience des marchés financiers dans la prise de décisions. La stratégie est notre cœur de métier historique et nous mettons toute notre expérience au service de nos clients pour déterminer leur terrain de jeu et les clés du succès, en tenant compte des impératifs du métier et des opportunités, gage de succès répétés sur les marchés connexes. Notre capacité à faire le lien entre stratégie et finance permet à nos clients d’identifier, et de prendre des décisions en connaissance de cause, les opportunités de fusions-acquisitions conformes à leur stratégie. Près de la moitié des projets Bain ont trait à des fusions-acquisitions, éléments clés de la perspective de croissance. 
  • Accélération de valeur : nous proposons une approche globale qui aide à accélérer la capacité à identifier, hiérarchiser et créer de la valeur à tous les niveaux de l’entreprise. Nous associons rigueur financière, performance décisionnelle et l’approche unique de Bain Results Delivery® avec des outils pragmatiques dont le principal objet est la montée en puissance de nouvelles capacités pour le client. Nous sélectionnons les outils de mesure appropriés pour définir les objectifs de valeur, mettre au point une stratégie liée aux décisions au jour le jour qui permet de tirer au mieux parti des faibles ressources, mesurer les progrès et enfin inscrire cette orientation « valeur » dans l’ADN des dirigeants. 
  • Gestion de la relation investisseurs et développement de « l’equity story » : nous définissons les facteurs directs de valeur pour l’entreprise et comparons leur performance à celle des autres entreprises du secteur. Grâce à cette vision claire des attentes du marché par rapport aux sources clés de valeur, nous co-écrivons une equity story qui cible le bon mix d’investisseurs pour débloquer la création de valeur et réduire l’écart avec les niveaux de valorisation intrinsèque. Nous développons aussi un plan d’action pour aligner la valeur à l’equity story et nous participons à sa communication, sous la forme de matériel de présentation, préparation de réunions et autres supports, pour garantir que l’histoire est présentée avec efficacité. 
  • Stratégie de transaction et soutien : nous aidons nos clients à envisager toutes les options, pas seulement les plus évidentes, et à faire en sorte que le résultat est conforme aux stratégies tant commerciales que financières. Notre expertise en finance d’entreprise conjugue stratégie d’entreprise et de portefeuille pour atteindre les objectifs de fusion-acquisition. Ainsi, nous couvrons l’ensemble des propositions de transactions de l’identification des acheteurs ou vendeurs à la réalisation des due diligences en passant par l’exécution des transactions avec gestion de l’intégration des fusions, restructurations, cessions d’actifs, sorties d’entité. 
  • Conseil aux CFO/DAF : nos consultants en finance d’entreprise exercent un rôle de conseillers auprès des CFO/DAF. Nous entretenons un dialogue constant avec la plupart de nos clients sur les sujets qui les préoccupent tels que : stratégie financière, gestion du bilan, modèle opérationnel de la direction financière, gestion du risque et gestion de crise et de redressement.

 

Points de vue

Notre impact

Notre équipe

Notre approche

  • Marchés financiers 

Nous travaillons avec nos clients pour comprendre ce qui contribue au Total Shareholder Return (TSR)  dans leur secteur et comparer leur performance à celle de leurs concurrents sur la base de cet indice. Notre approche révèle les principales causes des écarts entre les valeurs intrinsèques et les valeurs du marché pour identifier les stratégies visant à les réduire. Nous procédons à une analyse rigoureuse des objectifs de l’entreprise et développons les stratégies de portefeuille et décisions d’investissement et de financement pour les atteindre. Nous incitons nos clients à utiliser leur bilan comme un véritable outil stratégique et les aidons à mettre au point leur « equity story » pour communiquer efficacement auprès des investisseurs et des analystes. 

  • Transactions 

Notre solide expérience dans le domaine du conseil en fusions-acquisitions s’appuie sur plus de 10 000 projets. Nous aidons nos clients à capter de la valeur à travers tous types de transactions grâce à une large palette de services tels que : stratégie de fusions-acquisitions, évaluation, due diligence, planification de la déclaration d’intention, intégration des fusions, désinvestissements et cessions d’actifs, et assistance dans certaines parties du processus d’IPO (introduction en bourse).. Depuis plus d’une décennie, les intégrations menées avec le concours de Bain ont enregistré un rendement total pour les actionnaires supérieur d’environ 18 % par rapport aux autres fusions tandis que les capitalisations boursières consécutives aux cessions d’actifs opérés avec Bain ont augmenté de 20 % par rapport à la moyenne du secteur.  

  • CFO/DAF/Directions financières

Nous travaillons avec les directeurs financiers pour les aider à établir et diriger des fonctions financières performantes. Nous les assistons dans la mise au point d’une approche intégrée de la budgétisation en fonction de la valeur gage de création de valeur pour l’actionnaire grâce à la stratégie, la planification, l’allocation de ressources, la gestion de performance et la démarche « zero based budgeting ». Nous aidons aussi les dirigeants à optimiser les performances financières de leurs entreprises en développant des modèles opérationnels efficaces. Nous entretenons des bases de données de référence pour aider nos clients à améliorer de façon significative l’efficacité et les performances de leurs sociétés. 

  • Objectivité et indépendance 

Nous vouons un engagement sans faille à nos valeurs fondamentales baptisées True North et garantissons que les transactions sont conformes aux stratégies commerciales et financières de nos clients. Dès lors, os honoraires ne sont pas calculés sur le montant des transactions. 

 

Results Delivery® est une marque déposée par Bain & Company, Inc.

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Nous aidons des dirigeants du monde entier à matérialiser des impacts et des résultats pérennes et créateurs de valeur dans leurs organisations.