コーポレート・ ファイナンス

ベインは包括的な視座で、コーポレート・ファイナンス上の要請をビジネス戦略やビジネスマネジャーの活動に落とし込むチャレンジに取り組みます。戦略の本質は、限られたリソースをどこに配分するのかという経営判断そのものであり、それは同時に、企業の競争優位性の源泉が何かを理解し、競争に勝つために必要なリソースを手当てすることに他なりません。

• ポートフォリオ戦略：コーポレート・ファイナンスを担当するベインのコンサルタントは、ポートフォリオ戦略の判断を下す際に、金融市場や資本市場視点で妥協のない見解を提供します。戦略はベインの財産です。ベインは、数多くの経験と問題解決力をベースに、コアビジネスと隣接市場で持続的に成功する機会がどこにあるかを考慮しながら、クライアント企業が「どの分野で」、「どう勝つか」という意思決定を支援します。企業戦略とコーポレート・ファイナンスを連携させるベインの手法は、クライアント企業が正しい情報に基づいてM&A案件を特定し、企業戦略と合致した経営判断を下すことに役立ちます。実際に、ベインが手掛ける戦略プロジェクトの半数近くで、M&Aが成長戦略の重要な鍵を握ります。
• 価値創造の加速：ベインは、組織の全レベルで価値創造機会を特定し、優先順位をつけて実行する能力の向上を支援する包括的なアプローチを提供します。財務的な規律、意思決定効率、並びにベインが開発したResults Delivery®アプローチを組み合わせて、クライアントの新たな能力を構築します。ベインは適切な物差しを選択し、価値創造の目標を定め、日々の判断に直結する具体的戦略を策定し、進捗状況をモニタリングし、最終的には価値重視の考え方を現場に埋め込みます。
• IR戦略とエクイティストーリー： ベインは企業価値に最も影響を及ぼす要素を特定し、そのパフォーマンスについて、業界他社とのベンチマーク比較を行います。価値の源泉に関する市場の期待値を正しく理解し、適切な投資家ミックスに向けた説得力のあるエクイティストーリーをクライアント企業と共著し、更なる投資を引き出すことで本来の価値とのギャップを解消します。また、ベインエクイティストーリーに沿ったアクションプランの策定から、プレゼンテーション資料や投資家とのミーティングの準備など、ストーリーを効果的に伝える市場とのコミュニケーションも支援します。

• トランザクション戦略とその支援：ベインはクライアント企業がトランザクションの選択肢を考えるに当たって、自明なもの以外も含む全てのオプションを検討し、その結果が企業戦略と財務戦略の双方に合致するよう支援を行います。ベインのコーポレート・ファイナンスの専門家は、企業戦略やポートフォリオ戦略をM&Aの目的と連関させます。その際には、トランザクションの全段階、すなわち売り手や買い手の検討からデューディリジェンスの実施、ディールの実行から買収後の企業統合、カーブアウト、売却、分離、スピンオフまで全てをカバーしています。

CFOアジェンダ：コーポレートファイナンスを担当するベインのコンサルタントは、CFOの皆様にとって信頼の置けるアドバイザーです。多くのクライアント企業のCFOが抱える重要課題の相談に対応しており、その内容は財務戦略、バランスシート管理、ファイナンス部門の経営モデル、リスク管理、ターンアラウンド、危機管理等、広範に及びます。