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Servizio di Consulenza

Corporate Finance

Lavoriamo al fianco del top management per generare valore concreto e risultati unici. Abbiamo una profonda e consolidata esperienza nel campo della finanza, nel ridisegno delle organizzazioni (ad esempio l’approccio Agile), nelle operazioni M&A, nella gestione dei rapporti con gli investitori ed in interventi di change management. Supportiamo le aziende nella creazione di vantaggi competitivi unici attraverso strategie dedicate per il corporate finance.

I nostri consulenti specializzati in corporate finance coniugano la strategia aziendale e finanziaria con competenze M&A e di capital market per aiutare il top management (e i rispettivi team) a generare valore. Supportiamo inoltre le aziende a valorizzare al massimo la gestione dei rapporti con gli investitori e a prepararsi (e a rispondere) a eventuali investitori attivisti.

Che cosa facciamo

Capital Market

Lavoriamo con i clienti per comprendere in dettaglio ciò che determina il ritorno complessivo dell’investimento per l’azionista (i.e. Total Shareholder Return - TSR) e per confrontarne le performance rispetto ai principali competitor (utilizzando come metrica il nostro "TSR diagnostic"). Il nostro approccio consente di identificare eventuali gap tra i valori effettivi delle aziende rispetto ai valori di mercato e di individuare rapidamente le strategie migliori per colmarli. Partendo da un’analisi approfondita degli obiettivi aziendali, supportiamo lo sviluppo di strategie di portafoglio e decisioni di investimento e di finanziamento coerenti. Supportiamo i nostri clienti nello sviluppo della loro equity story e a comunicare efficacemente con investitori e analisti.

Transaction

Abbiamo una profonda esperienza in operazioni di fusione e acquisizione con oltre 10.000 progetti in ambito M&A. La nostra esperienza copre una vasta gamma di servizi: strategie di M&A e di valutazione, due diligence, gestione della fase antecedente l’annuncio del deal, merger integration, dismissioni e scorpori, supporto su determinate fasi specifiche del processo di IPO. Aiutiamo i clienti a creare valore attraverso tutti i tipi di transazioni. A titolo esemplificato, negli ultimi 10 anni Bain ha supportato integrazioni che hanno generato ritorni per gli azionisti di circa il 18% superiori rispetto alla media di operazioni confrontabili. Anche gli spin off supportati da Bain hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre il 20% superiore rispetto alla media del settore.

CFO/ Finance Function

Lavoriamo al fianco dei CFO per aiutarli a portare le funzioni finance delle aziende ai massimi livelli. Supportiamo lo sviluppo di un approccio alla pianificazione integrato che garantisca massimo focus sulla creazione di valore per gli azionisti; il tutto occupandoci di strategia, pianificazione, allocazione delle risorse, performance management e programmi zero-based budgeting. Aiutiamo inoltre il top management a creare organizzazioni con funzioni di finance altamente performanti attraverso la costruzione di modelli operativi vincenti. Possediamo inoltre ampi database per effettuare benchmarking approfonditi e aiutare i nostri clienti a raggiungere i massimi risultati in termini di efficacia ed efficienza operativa.

Obiettività e indipendenza

Abbiamo un impegno costante verso quello che definiamo uno dei nostri maggiori valori il True North, e ci assicuriamo quindi che le transazioni effettuate dai nostri clienti siano pienamente coerenti con le loro strategie aziendali e finanziarie.

Tematiche

Risultati

Esperti

Il nostro approccio

Abbiamo un punto di vista consolidato su come gestire e collegare i bisogni di corporate finance con quelli del business e del top management. Il cuore della strategia è essere in grado di prendere le migliori decisioni, allocando al meglio risorse scarse. Aiutiamo quindi i nostri clienti a comprendere le reali fonti di vantaggio competitivo assicurando che le risorse siano disponibili nel momento in cui occorre cogliere le varie opportunità.

Corporate e portfolio strategy: i nostri consulenti di corporate finance valorizzano ed integrano una robusta conoscenza finanziaria e di capital market in tutte le decisioni di corporate e portfolio strategy. La strategia è il DNA di Bain. Applichiamo costantemente la nostra esperienza per aiutare i clienti a identificare where to play e how to win, tenendo presente il core business dell’azienda ma anche le opportunità per replicare il successo in mercati adiacenti. La nostra innata capacità di collegare la componente strategica con le competenze di corporate finance, aiuta i nostri clienti a identificare e adottare decisioni consapevoli circa le migliori opportunità di M&A.

Value Acceleration: offriamo un approccio olistico che aiuta ad accrescere la capacità di identificare, dare priorità e generare valore a tutti i livelli aziendali. Combiniamo rigore finanziario ed efficacia decisionale. Grazie all’approccio proprietario Bain Results Delivery® mettiamo a disposizione delle aziende strumenti concreti che facilitano la formazione di nuove competenze contribuendo al cambiamento. Ad esempio, selezioniamo le metriche appropriate per:

  • definire il valore delle ambizioni dei nostri clienti
  • disegnare le strategie collegate alle decisioni quotidiane e che generano la migliore allocazione di risorse insufficienti
  • confrontare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
  • innestare nella front line delle aziende una mentalità orientata al valore.
  • Gestione delle relazioni con gli investitori e sviluppo dell’equity story: identifichiamo i fattori che direttamente influenzano il valore di un’azienda e, su queste variabili, confrontiamo le performance delle aziende con quelle dei principali competitor. Partendo da un quadro chiaro delle aspettative di mercato sulle principali fonti di valore per le aziende, supportiamo i nostri clienti nello sviluppo di efficaci equity story che hanno l’obiettivo di colmare eventuali gap rispetto al valore intrinseco dell’azienda. Sviluppiamo anche i piani di azione che qualificano e declinano l’equity story; aiutiamo inoltre le aziende anche nella comunicazione ai mercati (e.g. predisposizione materiale, preparazione incontri etc.) per esser certi che la comunicazione risulti il più efficace possibile.
  • Transaction strategy e supporto: aiutiamo i clienti a vagliare tutte le possibili opzioni (non solo le più semplici) e ci assicuriamo che la scelta finale sia coerente con la strategia aziendale e finanziaria. Le nostre competenze in corporate finance ci consentono di collegare le strategie aziendali e di portfolio con gli obiettivi di operazione M&A. Nel fare questo copriamo tutte le fasi delle transazioni: dall’identificazione di acquirenti o venditori, all’esecuzione di due diligence, alla realizzazione delle transazioni, al supporto alla fusione, al disinvestimento, alla cessione ed alle operazioni di spin-off.
  • CFO Agenda: i nostri consulenti di corporate finance diventano advisor di fiducia per i CFO. Manteniamo con loro un dialogo costante ed aperto e condividiamo i temi per loro prioritari: la strategia finanziaria, la gestione del bilancio, i modelli operativi delle funzioni finance, gli aspetti di risk management, turnaround e di crisis management.
Results Delivery® is a registered trademark of Bain & Company, Inc.

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