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Consulting Service

M&A

M&A

M&A에서 성공하려면 대담함과 신중함이 모두 필요합니다. 베인이 실시한 조사에 따르면 적극적인 인수 기업이 소극적인 기업보다 더 높은 주주 수익을 획득합니다. 또한 정기적이고 체계적인 거래를 많이 하는 기업이 거래 성공률도 가장 높습니다.

M&A

지속 가능한 가치를 창출할 수 있는가 하는 문제는 거래의 진행 여부가 아니라 거래를 진행하는 방법에 달려 있습니다. M&A를 글로벌 성장 전략의 필수 요소로 활용하십시오. M&A 기회가 발생하기 이전부터 계획을 세우고, 꾸준히 이어지는 거래를 성사시켜 반복가능한 인수 모델을 정립하십시오.

  • 베인의 M&A 전략 및 역량을 통해 고객사는 M&A 목표를 정교화하고, 전담팀을 세워 그 역량을 키우며, 반복 가능한 프로세스를 확보하여 거래에서 성공할 확률을 높이게 됩니다.
  • 베인의 전략적 실사는 객관적 사실에 근거하여 철저히 정량화된 평가를 내리기 때문에, 고객사가 거래 자체에 몰입한 나머지 객관적 시각을 상실하는 ‘딜 열병(deal fever)’에 빠지는 것을 방지해줍니다. 또한 시장에서 간과된 시너지 효과를 포착하며 거래가 완료되기 훨씬 전부터 통합에 필요한 준비를 시작하도록 지원합니다.
  • 베인의 인수 후 통합은 일반적인 합병 리스크를 완화하고 체계적인 접근법을 제공합니다. 이 접근법을 통해 기업과 직원, 문화의 변화를 조율하며 합병의 기대치를 뛰어넘는 결과를 창출할 수 있도록 지원합니다.
  • 베인의 사업 매각 준비 작업은 기업들이 기업 분할을 통해 최고의 가치를 창출하도록 지원합니다. 즉 매각 대상 자산을 준비하고, 위험이 낮은 분리 공개 프로그램을 시행하며, 남아 있는 사업이& 이후에도 성장할 수 있도록 설계하는 과정을 지원합니다.
  • 베인의 분사 솔루션은 분사에 대한 논거를 구상하고, 철저한 분사 및 거래 계획을 수립하며, 분사 대상 기업과 모기업 모두에게 성공적인 거래가 되도록 준비합니다. 이를 통해 기업들은 분사 과정을 통해 최대 가치를 창출할 수 있도록 지원합니다.
  • 베인의 합작투자 및 제휴는 고객사의 합작투자와 제휴의 가치를 최대화하며, 그것을 뒷받침할 내부적 역량을 키울 수 있도록 지원합니다.

기업 금융에 대한 자세한 사항을 여기에서 확인해 보십시오.

인사이트

사모펀드
Buy-and-Build: A Powerful PE Strategy, but Hard to Pull Off
Getting it right hinges on three critical factors.
Report 2019년2월25일
사모펀드
Large-Scale M&A: Capturing Value Demands Flawless Integration
With abundant cash and fewer targets, private equity firms need to tread carefully.
Report 2019년2월25일
M&A
Using M&A to Ride the Tide of Disruption
Bain’s review of 2018 examines the changing role of M&A in a year of uncertainty and growth challenges.
Report 2019년1월23일
M&A
Peter Horsley: Rethinking M&A in a New Era of Dealmaking
To improve performance and gain a competitive edge, acquirers should focus on three crucial areas: diligence, operating model and integration.
Video 2019년1월23일
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고객사 성과

M&A

Extracting value by integrating business units
Our client, an Asian conglomerate, needed to successfully integrate two business units. We helped mitigate key integration challenges, identify six key sources of value and objectively design an integrated organization. The integration exceeded synergy targets, improved profits and increased the stock price.

화학

Transforming a leading polymers maker into a profit powerhouse
Polymer Company, a leading plastics and chemical manufacturer, was in a difficult financial position. Despite some very successful products, the company faced sharp declines in both earnings and share price due to lack of focus on its core areas of strength. Bain helped reposition the company and drive change across several functions and business units. The result: a one-time commodity player became a differentiated market leader with strong margins and a revitalized culture that supported healthy growth.
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전문가

Les Baird 파트너 Boston

Arnaud Leroi 파트너 Paris

Dale Stafford 파트너 Washington, DC

Philip Leung 파트너 Shanghai

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베인의 시각

베인의 시각

M&A, 베인의 DNA 

베인은 40년간 1만 건이 넘는 고객사와 제휴를 맺고 M&A 프로젝트를 진행했습니다. 베인이 진행한 전략 프로젝트의 절반 가량이 M&A와 관련 있으며, 베인의 인수 후 통합 고객사들은 통상적인 합병 프로젝트의 경우에 비해 18% 가량 높은 주주 가치를 실현합니다. 베인은 모든 지역, 업계, 거래 유형을 아우르며, 전략 수립에서부터 거래 시나리오 개발, 합병 대상 검토, 실사, 인수 후 통합, 사업 매각 및 분사까지M&A의 모든 주요 단계에서 고객사를 지원합니다. 

베인은 고객사가 인수 거래를 통해 최고의 수익을 거두고 M&A 역량을 강화하여 M&A를 장기적인 성장 전략의 하나로 만들 수 있을 것이라 확신합니다.  

베인의 장점 

  • 사모펀드(PEF) 분야에 대한 독보적인 전문성. 베인을 찾는 인수 기업들은 사모펀드 분야에서 앞서가는 컨설팅 회사인 베인이 쌓아온 전문성을 통해 많은 혜택을얻습니다. 사모 펀드자문 분야를 개척한베인은 미국, 유럽,아시아의 바이아웃(buyout)펀드 업계에서 최고의 자문회사라고 자신합니다. 
  • Thought leadership. 베인의 전문가들은 M&A전략과 실행에 있어시대를 앞서가는 두뇌 집단입니다. 베인은 M&A의 성장 전략과 역할에 대한 획기적인 저작을 발표해왔으며, 정기적으로주요 비즈니스 학술저널에 최신 인사이트(insight)를 발표하고 있습니다. 
  • 디지털 전략. 천정 부지로 오른 거래 가격에서부터 까다로운실사에 이르기까지M&A 분야에도 디지털이 가져온 혼란(disruption)이 영향을 미치고 있습니다.베인 Radar 360SM은 고객사가 과대 광고를 하는 대신 실질적인 디지털 전략과이를 뒷받침하는M&A 계획을 수립할수 있도록 지원합니다.   
  • 기업 금융 전문성. 베인은 고객사가 최적의 포트폴리오를 구축하고, 최소 기대 수익률(hurdle rate)을재평가하며, 효율적으로 거래를 관리할수 있도록 지원하기위해 기업 금융의 전분야에 걸쳐 다양한역량을 보유하고 있습니다. 
  • 풍부한 지식. 베인의독점적인 데이터베이스에는 수십년간 축적된 조사 결과와 벤치마킹, 심층 분석,케이스 연구 자료 등이 저장되어 있습니다. 베인은 이에 근거한 지식과, 정보를 이용해 고객사의 M&A프로젝트를 지원합니다.  
  • 시너지 효과의 달성.거래가 실망스러운결과로 이어지는 가장 큰 원인 중 하나는시너지 효과를 과대평가한 데 있습니다.베인은 선도 기업들이 기대 이상의 시너지 효과를 달성하기위해 M&A를 보다 대담한 변화의 촉매제로 활용할 수 있도록지원합니다.  
  • 반복성. 성공적인 인수 기업들은 체계적이고 철저한 거래 프로세스를 개발합니다. 베인은 이를 ‘반복성(repeatability)’이라 칭하며, 이는M&A 및 보다 폭넓은성장에 대한 베인의핵심적인 생각입니다. 
  • 베인과 협력하면M&A 성공 가능성이높아집니다. 베인은고객사가 M&A 전략과 성장 목표를 뒷받침할 역량을 갖출 수있도록 모든 주요 순간을 고객사와 함께할 것입니다. 
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