Die Automobilindustrie durchläuft eine Phase tiefgreifender Veränderungen in Richtung des "Automotive Endgames". Diese werden durch eine Reihe disruptiver Trends getrieben, die wir als "5 RACES" zusammenfassen:

• Real Customer Focus (echter Kundenfokus): Führende Spieler in der Automobil- und Mobilitätsindustrie stellen die Kunden und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt ihrer Geschäftsmodelle. Ihre Angebote sind strikt kundenorientiert und haben das gleiche Niveau wie die der Spitzenreiter im Technologiesektor. Dies verlangt ein grundlegendes Umdenken in der traditionell technik- und produktorientierten Automobilbranche.
• Autonomous Driving (autonomes Fahren): Selbstfahrende Fahrzeuge und Robo-Taxis werden in den kommenden Jahren die Basis für völlig neue urbane Mobilitätslösungen bilden. Darüber hinaus wird autonomes Fahren künftig eine Option bei Fahrzeugen der Premium- und Luxusklasse sein.
• Connectivity/Digitalization (Konnektivität/Digitalisierung): Alle Fahrzeuge verfügen in Zukunft über eine Internetverbindung und werden damit de facto zu „digitalen Endgeräten auf Rädern“. Dies wird einerseits neue Dienstleistungsangebote für die Kunden ermöglichen und andererseits die Schnittstelle zwischen Kunden und Herstellern fundamental verändern. Die Schaffung einer differenzierten Kundenerfahrung, konsistent über alle Kanäle erlebbar gemacht, wird zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.
• Electric Powertrains (Elektrifizierung des Antriebsstrangs): Um die strikten Emissionsstandards in wichtigen Weltregionen zu erfüllen, müssen die Hersteller auf nachhaltige Mobilität setzen. Es gilt, ihre Angebotspalette massiv zu elektrifizieren, was zunächst mit hohen Investitionen und Mehrkosten verbunden ist. Sobald die Preisparität zwischen dem Elektroauto und dem Verbrenner erreicht ist, wird die zunehmende Kundennachfrage diesen Trend weiter beschleunigen.
• Shared Mobility (gemeinsam genutzte Mobilität): Fahrzeuge werden zunehmend geteilt und die Verbreitung von Mobilitätsdiensten, wie zum Beispiel Ride-Hailing, nimmt weltweit zu.

Auf Transformationskurs: Mobilität in Deutschland und der Welt

Die etablierten Automobilhersteller und Zulieferer werden ihre eigenen Antworten und Strategien finden müssen, um die Herausforderungen der 5 RACES zu bewältigen und sich für das „Automotive Endgame“ richtig aufzustellen. Jeder Trend erfordert umfangreiche Investitionen und die Etablierung neuer Fähigkeiten, wie beispielweise Softwarekompetenz. Die erforderlichen Mittel sind so umfangreich, dass kein einzelner Hersteller oder Zulieferer in der Lage sein wird, Lösungen für alle 5 RACES zu schaffen, ohne Partnerschaften mit anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Technologiesektor, einzugehen.

Beeinflussende Faktoren für die Automotive- und Mobilitätsbranche

Tempo und Verlauf dieser Trends werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst. So ist beispielsweise die zunehmende Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen in hohem Maß abhängig von Vorschriften auf nationaler und kommunaler Ebene, von weiter sinkenden Kosten für Batteriezellen, vom Angebot wettbewerbsfähiger Produkte hinsichtlich Reichweite und Ladezeit und von der Ladeinfrastruktur in Städten sowie an Autobahnen. Bain hat für die fünf „Endgame“-Trends proprietäre Daten- und Prognosemodelle aufgebaut, die kontinuierlich gepflegt und weiterentwickelt werden. Sie sind szenariobasiert und prognostizieren die Wendepunkte („Tipping Points“) in den S-Kurven bei der Durchdringung neuer Technologien.

Disruptive Trends der Automobilindustrie

Die 5 RACES werden die Profit Pools der Automobil- und Mobilitätsindustrie massiv verändern. In Ballungsräumen können selbstfahrende Robo-Taxis mit Elektroantrieb die Mobilität revolutionieren. Autonomes Fahren und urbane Mobilitätsdienste haben dabei das Potenzial typischer „Winner takes it all“-Ökonomien, wie sie von den Plattform-Champions aus dem Technologiebereich bekannt sind (Amazon, Google, Facebook, Tencent, Alibaba, Baidu, etc.). Die ultimativen Gewinner haben auch hier die Chance, profitable Geschäftsmodelle zu entwickeln und regionale oder lokale Märkte zu dominieren. Unternehmen, die zu lange zögern und abwarten, werden die Chance verpassen, Zugriff auf neu entstehende Profit Pools zu bekommen. Oder sie werden später gezwungen sein, sehr hohe Investitionen zu tätigen, um den Anschluss wiederherzustellen.

Vorbereitende Positionierung in der Automobilindustrie

Führende Automobilhersteller und Zulieferer werden überlegt und mutig handeln, um sich optimal für das „Endgame“ zu positionieren:

• Um Führungspositionen in ausgewählten RACES kämpfen. Dies wird oft erhebliche Investitionen in M&A und bestimmte Fähigkeiten erfordern, die auch außerhalb der traditionellen Automobilkompetenzen liegen können. Für diese Unternehmen wird es entscheidend sein, eine differenzierte Kundenschnittstelle über alle Kanäle hinweg zu bieten, die Markenwerte zum Leben erweckt und ein einzigartiges, stabiles Ökosystem schafft.
• Aufbau intelligenter Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen oder sogar mit Konkurrenten für andere RACES. Mit den begrenzt verfügbaren Ressourcen sollten OEMs und Zulieferer mit ihren Partnern daran arbeiten, branchenweite Standards und Plattformen zu etablieren. So können sie breitere Synergien und sogar Lock-in-Effekte, z.B. für autonomes Fahren, nutzen.
• Das traditionelle Automobilgeschäft muss sein volles Potenzial ausschöpfen und wichtige Benchmark-Standards entlang der gesamten Wertschöpfungskette erfüllen. Dazu gehören F&E, Fertigung, Beschaffung, Verkauf/Marketing, Kundendienst, Service und allgemeines Management.

Heute die Mobilität von morgen gestalten

Die Veränderungen in der Automobilbranche sind so tiefgreifend, dass es 10 bis 20 Jahre dauern dürfte, bis sie sich vollständig manifestiert haben. Dennoch ist es unerlässlich, dass Unternehmen bereits heute die Weichen in ihrer Strategie richtigstellen und Investitionen tätigen. Nur so werden sie sich Zugang zu den neu entstehenden Profit Pools verschaffen und zugleich die Profitabilität ihres Kerngeschäfts absichern und steigern können.