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      Wealth & Asset Management

      Wealth & Asset Management

      Growth strategies to thrive in a challenging market

      Our Experience

      80%
      of the top 5 global asset managers have worked with us
      1,200
      projects completed around the world
      50%
      of the top 10 global wealth managers have worked with us

      We work with leading players in the wealth & asset management and private banking sectors to enable their transformation so they can keep ahead of the profound structural changes affecting the industry. We support the delivery of the highest levels of service and performance to their affluent, high- and ultra-high net worth clients, as well as Family Offices and institutional clients.  Our broad expertise—which spans strategy, digital transformation, operations, M&A, private equity due diligence and much more—helps companies respond nimbly and effectively to the many structural forces currently reshaping the Wealth & Asset Management landscape, including: 

      • Quality of the offering. Providing quality offerings to, and having high-quality interactions with, clients is and will remain the most important differentiator for wealth managers. This includes the right products and services provided at the right time, leveraging the full array of bank-wide capabilities to deliver tailored advice, rigorous direction of processes towards a seamless client journey, and a client-centric infrastructure that supports the best client experience across channels. 
      • Digitalization: Over the last decade digitalization has ushered in new opportunities to better understand and address client needs, as well as to break up value chains and create new ecosystems. This has had a catalytic effect on this increasingly dynamic sector, but to date these new capabilities have been seized on pre-dominantly by players outside traditional sector boundaries.  
      • Value orientation: Intensification of various global megatrends, in combination with increased societal dialogues (e.g., around climate protection, energy transition, and related issues), has led to changing norms. Demand for sustainable investing has jumped, accelerated by the global pandemic, which has made people even more conscious of mankind’s vulnerability. 

      Our wealth and asset management consulting services have helped firms expand into new markets, transform their technology infrastructures, reduce costs, devise new business and operating models, seize new sourcing opportunities, and develop the right strategies to win, today and in the future. Our highly collaborative approach enables us to work side-by-side with you at every step, from initial assessment to implementation. And, we make sure your teams develop the skills they need to support continuous innovation and improvement. 

      続き 折り畳む

      AI in Wealth Management

      The rise of digital-first services from neobanks and investment apps has signaled a need for speed and convenience. Wealth managers are answering the call, harnessing AI to:

      • Automate routine administrative tasks
      • Efficiently gather info for client onboarding
      • Support investment decisions and portfolio management
      • Provide intuitive, automated customer support via AI agents

      These activities free up advisers to spend more time with—and offer more personalized service to—new and existing clients. There’s also bottom-line impact: AI has helped wealth management companies achieve a 24%–35% increase in revenue per adviser.

      Learn how AI is reshaping wealth management

      Real Outcomes

      We collaborated with Banca Investis to launch an AI-powered investment advisory app that increases the frequency of touchpoints between customers and the bank, deepens customer engagement, and elevates the banking experience.
      Learn more about Banca Investis’s journey See how we’re helping global industry leaders win with AI

      How We Help

      From relationship manager copilots to knowledge hubs, we’ll partner with you to develop, launch, and scale use cases that help you better understand and connect with customers. Crucially, we’ll also help you shore up your data architecture to ensure that AI-driven solutions succeed.
      Learn more about our AI approach Explore best practices for wealth management firms

      Our Client Results in Wealth & Asset Management

      金融サービス

      Strategic refocus for global wealth management company
      The strategic refocus that Bain recommended for this global wealth management company created significant shareholder value, and the company outpaced the market index by $750 million in six months.

      金融サービス

      トランスフォーメーション:大手金融サービス業の事業再生
      かつて定評を得ていた金融サービス業A社は、高コスト体質に陥り、ビジネスモデルを拡大し過ぎたため、市場競争が激化する中で顧客ロイヤルティの低下に直面していました。ベインは複数年にわたりA社の経営陣とともに、5億ドル超のコスト削減を伴う構造改革に取り組み、成長戦略の見直しを実施。また、主要顧客層の顧客ロイヤルティ獲得を支援しました。これにより、A社の株価は急騰し、金融業界における自社の地位も回復させることに成功しました。
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      Our Wealth & Asset Management Consultants

      Headshot of Markus Habbel

      Markus Habbel パートナー Zurich

      Headshot of Antonio Rodrigues

      Antonio Rodrigues Advisory Partner Toronto

      Headshot of Julien Faye

      Julien Faye パートナー Middle East

      Headshot of Heidi Deringer

      Heidi Deringer パートナー Atlanta

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      Dirk Vater パートナー Frankfurt

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      Lindsey Naylor パートナー London

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      Jake Crandall パートナー New York

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      Maximilian Cappel パートナー Zurich

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      Our Wealth & Asset Management Insights

      金融サービス
      Wealth Management Firms Can Take Out Costs While Reducing Risk and Improving Client Loyalty
      Six tactics allow firms to reduce operating costs by 17% to 38%.
      スナップチャート
      金融サービス
      Avoiding Wipeout: How to Ride the Wave of Private Markets
      Companies will need to develop new capabilities to succeed in the fast-growing private assets market.
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      How Tokenization Can Fuel a $400 Billion Opportunity in Distributing Alternative Investments to Individuals
      Tokenization could revolutionize access to alternatives, unlocking revenues for managers and distributors while enabling higher-quality portfolios for wealthy individuals.
      論説
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      How We Can Help

      サステイナビリティ、 社会貢献

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      サステイナビリティを企業戦略に組み込み、結果を創出します。

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      顧客、社員、株主の三方良しを実現

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      IT

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      企業は、IT部門が企業戦略を妨げるのではなく、目標達成のために後押してくれることを求めています。ベインは企業が自信をもってテクノロジーに関する決断を下せるように支援します。また、IT関連組織がアジャイルで効率的な組織になり、混沌とした最新トレンドの中でも最適な選択をすることで継続的に結果を出せるように支援します。

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      ディールで期待された以上の成果をあげるために、体系的なアプローチを提供します。

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      戦略を達成するためには、適切なオペレーティングモデルと組織設計が不可欠です。

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      より早く、より柔軟に、顧客中心で考える

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