自動車業界は、将来の市場の主導権争いに向けて大きな変革期を迎えています。ベインはこの要因である破壊的トレンドの頭文字をとって「5 RACES」と呼んでいます:

Real customer focus: 真の顧客中心

Autonomous driving: 自動運転

Connectivity/Digitalization: コネクティビティ

Electric powertrains: 電動パワートレイン

Shared mobility services: シェアードモビリティサービス

従来の自動車メーカーおよびサプライヤーはいずれも、5 RACESに対応するうえで自社としての答えを導き、戦略を策定し、将来の市場の主導権争いに対する準備を整えておく必要があります。5 RACESのどのトレンドに取り組む場合も、大規模な投資に加え、ソフトウエアを含む新たなケイパビリティの構築が必要になると考えられます。解決すべき課題の大きさを考慮すると、強力なパートナーシップ抜きにして、独自の解決策だけで5 RACESの全トレンドに対応できる企業は数少ないでしょう。

各トレンドの発展スピードや軌道は様々な要因によって左右されます。例えば電気自動車の普及は、国や都市が定める規制、バッテリー／電池のさらなるコスト削減、充電走行距離や充電性能を含め、各社による競争力の高い商品提供、市街地や高速道路での充電ステーションの整備状況などが大きく影響します。ベインは5 RACESのトレンド別シナリオを用いて、特定条件のもとに普及S字カーブが転換するポイントを予測する独自のデータモデルを構築し、継続的改良を重ねています。

5 RACESは今後10年、さらにその先のプロフィットプールに多大な影響を及ぼすことになります。主要都市部では、自動運転のロボタクシーがシェアードモビリティに革命を起こすと考えられています。自動運転や新たなモビリティサービスなどの主要トレンドによってプラットフォーム経済が発展し、少なくとも先行企業は、収益性に優れ、市場で勝利できる確立が高い事業モデルを築き上げる機会を獲得できるでしょう。対照的に他社の出方を待っていた企業は、特定のプロフィットプールへの参入機会を逃す、あるいは出遅れを取り戻すために莫大な投資を余儀なくされる可能性があります。

予想される大手OEMおよびサプライヤーの動き:

• 特定のトレンドに狙いを絞り込み、リーダー企業のポジション獲得を目指す。この達成には、これまで自動車業界が強みとしていた領域以外の特定ケイパビリティの獲得やM&Aへの多額の投資が必要となる。差別化されたオムニチャネルの顧客インターフェイスを提供し、ブランド価値を実現するとともに、独自のエコシステムを構築することが極めて重要。
• 大手テクノロジー企業に限らず、他トレンドでは競合関係にある企業とのパートナーシップを活用。例えば自動運転のケイパビリティ構築に向けては、自社リソースが限られている中、パートナー企業との協働を通じて業界全体の標準やプラットフォームを確立し、幅広い相乗効果、さらには囲い込み効果を創出するOEMやサプライヤーが勝者となる。
  
• 従来の自動車事業におけるオペレーションのポテンシャルを最大限高め、研究開発、製造、調達、営業／マーケティング、アフターセールス、サービス、管理全般といったバリューチェーン全体で主要なベンチマーク基準を達成。
• このような大規模な変化が現実味を帯びるのは10～20年後だとしても、新たなプロフィットプールに参入し、収益性の高いコア事業を維持・拡大できるよう、戦略上重要な意思決定と投資を直ちに実行することが極めて重要。